Флорида, 50-ых годов. Эльза Марс (Джессика Лэнг) иммигрантка из Германии, приезжает в США для организации и управления одного из последних цирков нетрадиционного направления. Члены этого цирка готовы на все, чтобы их труппа продолжала существовать и пользовалась успехом, как раньше.